Sztuka inwestowania i wprowadzone rozwiązania, dostarczają licznych przykładów, że praktycy i smakosze rozwiązań rynku finansowego mogą także skorzystać na tych rozwiązaniach.
Ankieta
Celem ankiety dotyczącej profilu inwestycyjnego klienta, jest zbadanie i najlepiej uświadomienie przyszłemu inwestorowi jego skłonności do ryzyka. Ankieta ma ściśle określoną budowę. Składa się z pytań i możliwych do wyboru odpowiedzi. Wynik jest taki sam niezależnie od koniunktury na rynku. Oznacza to dla Ciebie, że otrzymujesz jasną odpowiedź na dręczące i wielokrotnie pojawiające się pytanie:
Jaka inwestycja będzie dla mnie odpowiednia?
przy mojej wiedzy, doświadczeniu i oczekiwaniach
Obszary jakie są brane pod uwagę to: na jak długo jesteś gotów zainwestować pieniądze, jaką stratę jesteś w stanie zaakceptować, jaka jest Twoja wiedza o instrumentach finansowych.
Dobry czy rewelacyjny wynik
Wynik będzie zdecydowanie dobry. Takie podejście pozwoli na korzystną stopę zwrotu, jednak po spełnieniu koniecznego warunku. Twoja realizacja przyjętego scenariusza, powinna być konsekwentna.
Czy w trakcie skusić się na lepszą opcję?
Rzecz w tym, że nie. To w tym momencie możesz pogrzebać zdobyte zyski.
Przeglądając prasę czy oglądają newsy w telewizji możesz zobaczyć ciekawe okazje od zarobienia pieniędzy. Oznaczone na zielono wzrosty potrafią skutecznie podnieść poziom adrenaliny i chęć do zarobienia więcej niż Twoje wcześniejsze oczekiwania. Twoje deklaracje, skądinąd szczere, zaczynają blednąć przy możliwościach, jakie kreuje wyobraźnia. Co ciekawe, zmienia się także tolerancja na ryzyko. Możesz także, o czym będąc pod wpływem emocji łatwo zapomnieć ponieść sromotną stratę.
Powodem tego jest postępowanie nie według przyjętej strategii, a działania spontanicznego. O ile w pierwszym wariancie Twoje oczekiwania zostały jasno określone. Wiesz na co Cię stać i znasz swoją tolerancję na ryzyko. W drugim przypadku, jest to spontaniczność.
Zasada, jaka powinna towarzyszyć Twojej inwestycji: nie zmieniać przyjętej strategii pod wpływem zmieniającej się koniunktury.
