W odpowiedzi na ich zapotrzebowanie powstają systemy crm wspomagające redukowanie kosztów działalności, optymalizujące czas oraz zarządzanie portfelem informacji z poziomu jednego programu.
Systemy z powodzeniem spełniają oczekiwania zarówno pośredników ubezpieczeniowych jak i ich klientów udstępniając panel klienta, w którym osoba ubezpieczona może w szybki i łatwy sposób sprwdzić stan swojej sprawy, ważność polisy, wysokość raty. Ten moduł daje Klentowi możliwość wglądu do jego polis i szkód.
Systemy crm są szeroko rozbudowaną platformą pozwalającą na zarządzanie portfelem informacji związanych z dodawaniem polisy, zgłaszaniem szkody, raportami administracyjnymi i sprzedażowymi.
Niektóre z opisywanych systemów crm pozwalają również na wysyłkę kampanii w formie wiadomości e-mail i/lub SMS, które informują klienta o promocji, kończącej się polisie czy terminie zbliżającej się raty.
Kompleksowy produkt zbudowany jest z modułów : Sprzedaż, Zdjęcia, Kampanie, GPS/Kalendarz, Szkody i Panel Klienta.
Innowacyjnym rozwiązaniem zastosowanym w systemie crm jest moduł Zdjecia, który przy pomocy telefonu (smartfona) doda zdjęcia auta, domu lub firmy do systemu. Zdjęcia automatycznie pojawią się w systemie. System grupuje zdjęcia w "paczkę", która w kolejnym kroku zostaje przesłana do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Lista pokazuje wszystkie zdjęcia dodane przez Doradcę.
Ciekawym rozwiazaniem wartym omówienia jest również moduł Dojazd, który wskazuje optymalną trasę dojazdu do Klientów dzięki aplikacji Google Maps. Z systemu wybieramy swoich Klientów lub wpisujemy nowych, a system wskazuje najkrótszą trasę dojazdu środkami komunikacji bądź autem. Dzięki temu zyskujemy czas, pieniądze i zadowolenie Klientów.
Sa to rozwojowe produkty, które swoim Klientom proponują najnowocześniejsze rozwiązania, dzięki którym codzienna praca zostaje zoptymalizowana o liczne procesy, które do tej pory zajmowały zbyt wiele czasu.
