Doradztwem inwestycyjnym nazywa się te czynności, które polegają na przyszykowaniu dla klienta rekomendacji dotyczących sprzedaży, zakupu czy też wykonania danych instrumentów finansowych lub, analogicznie, powstrzymania się od transakcji. Przedsiębiorstwa, które planują rozwój, dzięki wsparciu doradców inwestycyjnych, są w stanie poczynić stosowne w kroki w celu poprawy swojej sytuacji finansowej w przyszłości. Dlatego wtedy, gdy zamierza się postąpić podobnie, warto poszukać dobrego eksperta w tej dziedzinie.
Pomoc w organizacji finansowania przedsięwzięć gospodarczych
Wsparcie dla klientów biznesowych w ramach doradztwa inwestycyjnego ma miejsce na różnych płaszczyznach. Jedną z nich jest organizacja finansowania przedsięwzięć gospodarczych, co włącza między innymi sporządzanie kluczowych dokumentów związanych z przedsięwzięciami gospodarczymi, analizowanie warunków finansowania oraz umów. Doradca może brać udział w spotkaniach pomiędzy inwestorem a drugą stroną, a także z instytucjami finansującymi przedsięwzięcie, służąc zawsze fachowymi poradami.
Perspektywiczny biznesplan
Doradcy również mogą pomóc klientowi w przygotowaniu ważnego w procesach inwestycyjnych dokumentu – biznesplanu. Jest on wymagany między innymi dla instytucji finansujących dane przedsięwzięcie, na przykład dla banku, również jest ważny dla potencjalnych inwestorów, którzy na jego podstawie będą mogli podjąć stosowną decyzję.
Due diligence i wyceny przedsiębiorstw
Ważną usługą jest także wsparcie w dziedzinie wycen firm oraz due diligence. W przypadku due diligence mamy do czynienia z poddaniem przedsiębiorstwu analizie jego kondycji finansowej, handlowej, podatkowej, prawnej, aby określić związane z nim ryzyka i szanse przed przejęciem. Z kolei celem wyceny jest wskazanie na dokładną wartość przedsiębiorstwa, na przykład przy jego kupnie, sprzedaży, dla celów przekształceń własnościowych, inwestycji czy w celach informacyjnych.
Wybierając profesjonalnego doradcę inwestycyjnego, można otrzymać kompleksowe wsparcie na wszystkich tych płaszczyznach. To dobra inwestycja także w swoją firmę i jej przyszłość!
